En 1642, Ariane de Troïl est revenue du Nouveau-Monde. Elle s’est réconciliée avec son père, Gabriel de Troïl, ainsi qu’avec Germain Grandpin. Elle s’épanouit dans un mariage chaste avec l’indien Mahawk Beau-Ténébreux, homosexuel, dont le raffinement n’a d’égal que son intelligence spectaculaire. Apaisée et stabilisée, Ariane tâche de se rapprocher de sa fille, Ninon, élevée par le couple Lenclos et ignorante de sa véritable ascendance. Cependant, elle apprend que le garçon qu’elle a eu d’une liaison éphémère avec le jeune Louis XIII, qui lui a été retiré dès sa naissance, est vivant.