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Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-garou, poils de troll poisseux, etc. Mais au moment de réciter sa formule, elle éternue dans sa potion. Son chat Potiminou se transforme alors en grenouille.