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Pendant la Seconde Guerre mondiale, Julien jeune idéaliste maquisard, Pauline, agent de liaison pour les Francs-Tireurs Partisans et sa petite soeur Luce dont la famile a été massacrée se retrouvent dans le château de Castelfranc. Ici, vivent des artistes israélites recherchés dont Louis Aragon, André Malraux, André Cayatte. Chacun combat l'ennemi allemand avec les armes ou les mots.

Montparnasse, 1928 : Sylvaine la provinciale découvre le paris des Années folles. Elle survit difficilement en dansant chaque nuit dans un troquet minable. Malgré la misère, ce monde d'artistes géniaux et de cinglés magnifiques l'enchante. Elle se jure qu'elle aura un jour son propre cabaret. Elle tombe dans les bras d'un homme de presse influent et, avec la ténacité et la passion qui la caractérisent, se bat pour accomplir son rêve. Ce sera Le Chat bleu. On y croisera Foujita, Man Ray, Kiki de Montparnasse et tant d'autres... Mais le grand amour se présente à elle sous les traits d'un metteur en scène en vue qui lui fera découvrir le cinéma muet. Les années passent, Le Chat bleu est devenu Le Chat noir, un cabaret grand-guignol où Sylvaine partage la vedette avec sa fille Monika - qui est éprise d'un jeune étudiant allemand. La guerre arrive, rendant dangereux cet amour naissant. Mère et fille iront se réfugier en Corrèze, à Saint-Roch, auprès de leur fidèle amie Cécile.