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Demain, c'est l'anniversaire de King Peppy ! Et pour le célébrer comme il se doit, Poppy décide d'organiser la plus belle fête de toute l'histoire du village des Trolls ! Guy Diamant et Harper proposent chacun une idée formidable pour le défilé. Comment la reine va-t-elle choisir ?

Lucky déménage pour le Far West, mais elle s'en serait bien passé... Elle aimait tant la ville et ses copines d'avant ! Ici, tout est différent, et sa rentrée se passe... plutôt mal. Heureusement, un cheval semble aussi perdu qu'elle et, très vite, la jeune fille s'attache à lui. Et ça tombe bien, car Apo et Abigaëlle, deux filles de sa classe, adorent elles aussi les chevaux !

Humilié par Lucky lors d'une course, l'ignoble éleveur de chevaux Garrison décide de se venger et capture Spirit ! Lucky est dévastée... Mais elle ne compte pas se laisser faire aussi facilement. Aidée d'Apo et d'Abigaëlle, la jeune fille est prête à tout pour retrouver Spirit. Rien ne pourra les séparer !