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Michel vit heureux à la ferme de son oncle Alfred et de sa tante Lulu. Un jour, dans la forêt, il tombe sur des empreintes étranges qu'une créature non identifiée a laissées dans la neige. Michel suit cette piste qui le mène à un moulin abandonné, en un lieu désert et loin de tout. Il va y faire une rencontre aussi insolite qu'inattendue, et se retrouver embarqué dans une très belle histoire.