Timidino est chargé de peindre le portrait de Victorine, la fille du roi. Mais voilà : la princesse est si belle et intelligente qu’il tombe immédiatement fou amoureux d’elle. du coup, il en perd la tête et fait n’importe quoi. Un soir, Timidino surprend une conversation : l’ignoble Vil Minois veut faire boire un philtre d’amour à la princesse pour qu’elle l’épouse. Vite ! Il court avertir Victorine du danger qui la menace... et la surprend en jupons ....